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2020年才是異質(zhì)結(jié)電池的元年

1.資本從未如此關(guān)心異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)。過(guò)去的幾個(gè)制造異質(zhì)結(jié)的公司，如杭州的后來(lái)被特斯拉收購(gòu)后沉默的那家，煤老板 晉能集團(tuán)為了轉(zhuǎn)型做的晉能新能源（hjt不及預(yù)期，布局做perc組件），中智泰興（融資和銷售圍困，一度停產(chǎn)），湖北永恒（因?yàn)橛卯愘|(zhì)結(jié)概念做傳銷被取締），還有福建鈞石集團(tuán)（改行做異質(zhì)結(jié)的設(shè)備），包括日本的松下，都是因?yàn)橘Y本不足造成推進(jìn)困難。而今大批的光伏設(shè)備公司上市，券商都集體沸騰，發(fā)了上百的研報(bào)和分析，闡述異質(zhì)結(jié)的種種好。一度讓山煤國(guó)際，東方日升等公司漲停數(shù)次。也有朋友笑稱“光伏的異質(zhì)結(jié)技術(shù)會(huì)議，一半是券商來(lái)演講，講成本講技術(shù)。無(wú)比可笑！”

2.行業(yè)大廠普遍認(rèn)為異質(zhì)結(jié)還沒(méi)到時(shí)候。組件電池大廠的老板都不關(guān)心券商報(bào)告內(nèi)寫(xiě)的“異質(zhì)結(jié)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)線單GW價(jià)格”而是“設(shè)備廠的報(bào)價(jià)單的價(jià)格”，以及異質(zhì)結(jié)電池三大主材料“硅片”，“銀漿”，“ito”三個(gè)行業(yè)發(fā)出的漲價(jià)信息。我是老板我也會(huì)擔(dān)心幾個(gè)事情，1投產(chǎn)的設(shè)備價(jià)格過(guò)高，是現(xiàn)在perc的3-4倍（7億元起）。2.三大主材料都供應(yīng)不足，都無(wú)法降價(jià)，并且比現(xiàn)在的p型貴一倍。誰(shuí)先做，誰(shuí)當(dāng)白老鼠，一但路走通，自己就成為炮灰。因此都是幾百兆瓦左右的規(guī)模進(jìn)行研發(fā)，都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)gw級(jí)量產(chǎn)。

3.TOPCON技術(shù)迎來(lái)曙光。有券商朋友說(shuō)在中來(lái)上市的時(shí)候topcon技術(shù)已經(jīng)宣傳透支了，資本熱情較低。但現(xiàn)在最現(xiàn)實(shí)的是，topcon技術(shù)已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)，無(wú)論是領(lǐng)跑者項(xiàng)目，還是中東大型電站都有大規(guī)模應(yīng)用。目前投資額僅2.5億/gw。

這是電池大廠看到“后perc時(shí)代”比較實(shí)際的技術(shù)，入門(mén)門(mén)檻合適，隆基中環(huán)等薄片n型硅片大規(guī)模供應(yīng)后，能實(shí)現(xiàn)階梯式降本路線。所以我反而覺(jué)得中來(lái)股份的產(chǎn)能太小，僅僅2.1g w對(duì)比行業(yè)120gw裝機(jī)量，很難拉低綜合成本，需要更多的大廠加入，共同完善供應(yīng)鏈，拉低平均成本。

4.雙面電池對(duì)組件增效的幫助。目前電池廠樂(lè)于制造雙面電池，可以節(jié)省漿料成本。而雙面電池封裝成單面組件的時(shí)候，可以搭配白色eva和背板，實(shí)現(xiàn)功率增益，讓組件功率增加5-8瓦。（這也解釋了之前說(shuō)的為什么白色eva大幅缺貨的原因）因此，白色eva和高反射的白色背板依然有很高的需求量。可以關(guān)注相關(guān)的股票 福斯特、東方日升、海優(yōu)威。背板：賽伍技術(shù)、中來(lái)股份。

所以，很佩服ITRPV的視角，非常冷靜、理性，能從技術(shù)和產(chǎn)業(yè)出發(fā)，去分析光伏技術(shù)的走向。

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