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137-2866-53461.硅片產(chǎn)能雖過剩，但龍頭公司依然大舉擴(kuò)張。光伏產(chǎn)業(yè)總體處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，而硅片環(huán)節(jié)相較上游硅料以及下游電池片過剩更為嚴(yán)重。從產(chǎn)能利用率來看，硅料及電池片保持在80%以上，而硅片整體產(chǎn)能利用率僅有75%。然而，盡管行業(yè)面臨過剩，但是由于光伏行業(yè)本身技術(shù)更新迭代較快，因此新產(chǎn)能較舊產(chǎn)能的生產(chǎn)成本具有明顯優(yōu)勢(shì)，因此近年來硅片產(chǎn)能仍在大幅擴(kuò)張。尤其是單晶硅產(chǎn)能，由于下游需求量大幅增加。當(dāng)然增量主要來自于龍頭企業(yè)隆基、中環(huán)等。
2.硅片市場的主要供應(yīng)商分為兩大類:一類是垂直一體化廠商(晶科、晶澳、天合)，這些企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于其能夠內(nèi)部消化部分產(chǎn)能，在下游需求不景氣的情況下能夠優(yōu)先采用自身生產(chǎn)產(chǎn)品，有效抵御波動(dòng)。而另一類則是第三方廠商，例如隆基、中環(huán)、協(xié)鑫等企業(yè)，這些企業(yè)產(chǎn)能相對(duì)更大，主要滿足其他一體化廠商以及其他電池廠的硅片需求。當(dāng)然，隨著企業(yè)向下游延伸，也均在電池片、組件等領(lǐng)域有所布局，但是硅片產(chǎn)能遠(yuǎn)高于自身需求，主要依靠外部客戶采購。
3.在金剛線革命后，單晶的單瓦成本逐漸接近多晶，差距不斷減小。此前由于隆基率先采用金剛線工藝，成本快速下降，而其毛利率也有大幅提升，與行業(yè)第二中環(huán)也拉開差距。但隨著競爭對(duì)手相關(guān)技術(shù)的追趕，目前產(chǎn)品品質(zhì)逐漸趨同，因此毛利率整體也逐漸接近。
4.電池片產(chǎn)業(yè)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度高，壁壘低，同質(zhì)化高。主要依靠設(shè)備資本開支，進(jìn)入壁壘也相對(duì)較低。因此，在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，電池片毛利率處于較低水平。
5.電池片廠由于其技術(shù)資金壁壘低的原因，廠商參與者較多，并且份額較為分散，市場份額排名第一的韓華也僅占市場份額的6.2%。CR10僅43.9%。因此在這種分散的競爭格局下，其對(duì)上下游的議價(jià)能力也相對(duì)較弱，這也反映在其毛利率相對(duì)較低的情況上
6.歐洲地區(qū)在MIP到期取消后，光伏組件成本更低，并且固定電價(jià)轉(zhuǎn)向招標(biāo)競價(jià)，帶來歐洲光伏搶裝需求。 美國在ITC下調(diào)的大背景下，刺激本土光伏搶裝需求。 印度用電缺口仍大，目前光伏已經(jīng)是印度最便宜發(fā)電方式，印度也制定了100GW光伏裝機(jī)目標(biāo)。
7.光伏產(chǎn)業(yè)鏈從硅片開始，國產(chǎn)化率均相對(duì)較高，因此國內(nèi)光伏行業(yè)相關(guān)公司將充分受益。
8.硅成本下降空間有限，且傳導(dǎo)系數(shù)小導(dǎo)致降本不明顯。降低非硅成本成為重中之重。例如提升光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率、規(guī)模效應(yīng)帶來成本下降等
9.供給過剩，多晶市場競爭激烈，單晶企業(yè)盈利能力趨同。多晶領(lǐng)域，由于行業(yè)本身供給過剩，從行業(yè)突圍主要手段一靠規(guī)模，二靠工藝技術(shù)革新。單晶在金剛線革命后，產(chǎn)品控成本能力趨于一致，因此單晶企業(yè)盈利能力趨同。電池片行業(yè)仍然產(chǎn)能過剩，未來電池片技改能力尤為重要。
10.平價(jià)上網(wǎng)分為發(fā)電側(cè)平價(jià)和用戶側(cè)平價(jià)。發(fā)電側(cè)平價(jià)是指光伏發(fā)電即使按照傳統(tǒng)能源的上網(wǎng)電價(jià)收購(無補(bǔ)貼)也能實(shí)現(xiàn)合理利潤，目前國內(nèi)成本最低、利用最廣的電力來源為煤電，即光伏發(fā)電成本達(dá)到煤電成本水平;用戶側(cè)平價(jià)是指要求光伏發(fā)電成本低于售電價(jià)格，根據(jù)用戶類型及其購電成本的不同，又可分為工商業(yè)、居民用戶側(cè)平價(jià)。而實(shí)際上，由于不同地區(qū)燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)以及用戶電價(jià)的差異，平價(jià)上網(wǎng)在各個(gè)地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)也有所不同。
11.目前我國光伏成本已經(jīng)接近用電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)水平，這也是光伏產(chǎn)業(yè)長期降本增效的積累。
12.多晶則依靠黑硅提升轉(zhuǎn)換效率。多晶金剛線硅片采用常規(guī)酸制絨無法實(shí)現(xiàn)良好的表面結(jié)構(gòu)，甚至無法形成絨面，這導(dǎo)致金剛線硅片的反射率大幅提升，從而對(duì)電池效率產(chǎn)生負(fù)面影響。黑硅技術(shù)可以完美解決多晶制絨問題，既能提升電池效率又能降低電池成本，對(duì)多晶未來的發(fā)展前景至關(guān)重要。目前投入運(yùn)營的黑硅技術(shù)包括制絨添加劑技術(shù)、表面預(yù)處理技術(shù)、濕法黑硅技術(shù)和干法黑硅技術(shù)，其中濕法黑硅技術(shù)性價(jià)比相對(duì)較高。
13.截至2020年6月底，光伏各環(huán)節(jié)前十大企業(yè)產(chǎn)量占比均較年初有提升，多晶硅由92%升至99%、硅片由93%升至94%、電池片由55%升至75%、組件由64%升至70%。
14.據(jù)硅業(yè)分會(huì)9月16日的最新數(shù)據(jù)，國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在9.7—10.4萬元/噸，成交均價(jià)9.94萬元/噸，較7月下旬的5.95—6.1萬元/噸，成交均價(jià)6.06萬元/噸大幅上漲。
15.“組件企業(yè)在這次漲價(jià)潮中受了‘ 夾板氣’，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，我們公司已經(jīng)有了發(fā)展涵蓋硅料、硅片、電池片、組件垂直一體化發(fā)展的戰(zhàn)略打算，以期減少未來類似事件對(duì)公司的影響。”
16.光伏電站的建設(shè)投資回收期一般是8~10年
17.世界上光伏發(fā)電應(yīng)用量最大的德國，日照條件還不如上海，但光伏發(fā)電的比例已經(jīng)占到了電網(wǎng)容量的20%，達(dá)到了總量30GW的規(guī)模
18.目前，采取發(fā)電側(cè)并網(wǎng)的地面電站，完全依賴主干電網(wǎng)進(jìn)行調(diào)節(jié)，當(dāng)光伏發(fā)電的容量逐步增大時(shí)，瞬間的大容量波動(dòng)會(huì)給電網(wǎng)造成較大的沖擊。我國的電網(wǎng)設(shè)計(jì)容許的波動(dòng)，通常不超過15%，這也意識(shí)著如果光伏發(fā)電的容量比重超過這個(gè)比例，那么，發(fā)電量的不穩(wěn)定有可能造成電網(wǎng)的崩潰
19.通常，每平方米的組件的峰值功率上限目前大約在150瓦以下，大部分時(shí)間在100瓦左右。這會(huì)導(dǎo)致光伏發(fā)電的占地面積較大，因此，大型地面電站僅在荒漠和戈壁比較適宜，而在我國東部、特別是東南沿海，幾乎不可能建造大型地面電站。這就是為什么要鼓勵(lì)發(fā)展分布式光伏發(fā)電的原因，盡量利用建筑物的頂部而不占用土地進(jìn)行發(fā)電。由于負(fù)載的特性大多也是分布式的，因此，分布式發(fā)電是一種與負(fù)載分布形式匹配的發(fā)電方式。
20.硅片切割是進(jìn)展和創(chuàng)新最慢的環(huán)節(jié)。無論人們?nèi)绾闻Γ己茈y用其它的革命性技術(shù)代替現(xiàn)在的多線切割。
21.智能光伏微電網(wǎng)指的是，采用光伏發(fā)電作為白天的主要供電電源，同時(shí)利用其它能夠與光伏互補(bǔ)的各種可再生能源的同時(shí)接入來滿足不同氣候條件下的電力供應(yīng)，并利用儲(chǔ)能系統(tǒng)和包括微型燃?xì)廨啓C(jī)等清潔能源作為供電的調(diào)節(jié)手段，通過先進(jìn)的自動(dòng)控制技術(shù)和信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)內(nèi)的智能控制和網(wǎng)間的遠(yuǎn)程調(diào)度，保障在負(fù)荷與電源發(fā)生變化時(shí)的供電穩(wěn)定性?？偨Y(jié)出十六字方針，就是“光伏為主、多能互補(bǔ)、發(fā)儲(chǔ)結(jié)合、智能調(diào)控”。
22.儲(chǔ)能技術(shù)：低成本低自放電飛輪儲(chǔ)能技術(shù)、釩流體電池技術(shù)、超級(jí)電容技術(shù)
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